在一场幻想中，幽默贺助手麻生胜因为帮助望月博士创造超自然生物 ZO 而变成了实验品。被注射毒素，他逃离了实验室，深深沉睡在山野之中。
但是，一个日子，他感受到了望月博士的幻影，醒来了。原来，博士已经改造了一只新的超自然生物——杜拉斯，拥有比 ZO 更强大的能力。杜拉斯还具备用自己部分身体制造怪物的能力！
另一方面，杜拉斯正在狩猎望月博士的儿子——望月宏，因为博士对宏的爱情超过了自己。幸运的是，ZO出现了，救了宏，并与杜拉斯展开了激烈的斗争！在一场幻想中，幽默贺助手麻生胜因为帮助望月博士创造超自然生物 ZO 而变成了实验品。被注射毒素，他逃离了实验室，深深沉睡在山野之中。
但是，一个日子，他感受到了望月博士的幻影，醒来了。原来，博士已经改造了一只新的超自然生物——杜拉斯，拥有比 ZO 更强大的能力。杜拉斯还具备用自己部分身体制造怪物的能力！
另一方面，杜拉斯正在狩猎望月博士的儿子——望月宏，因为博士对宏的爱情超过了自己。幸运的是，ZO出现了，救了宏，并与杜拉斯展开了激烈的斗争！详情
