导演：洛伦佐·马托蒂
主演：莱拉·贝蒂 亚瑟·杜彭 让-克劳德·卡里埃尔 托马斯·彼得葛恩 蒂埃里·汉西斯
幻化在西西里的熊国王和小女孩Almerina在山洞过夜，等待日出继续旅程。遭遇一个大老熊，两人用戏侮辱以逃离危机。故事中的主角是山地生活的熊王国的Leander和儿子Tony，某天Leander带着Tony到河里练习捕鱼，不料Tony被一张大网抓住。为了寻找他失踪的婴儿，Leander陷入沉重的思绪，远离朝政。但是，Leander的大臣们担心他的熊民将饿死，向他提供一种可能性：Tony王子可能正在人类王国里。遭到挑战的Leander组织了熊军进攻人类王国，寻找Tony并获得食物。 人类王国的大公是个可笑且奢侈的君主，此人迷恋各种不必要的花枝帽子。在这个背景下出现的国师AMBROSE是个会法术 详情
