导演：未知
主演：周初明 林里嫔 李月仪 张文祥 陈汉玮 杨添福 王官武 陈慧慧
在合肥县的包家村，父亲包怀员外（邬伟强饰）拥有两个儿子：包山和包海，并还有一个女婴。为避免再多妻子的烦恼，包怀员外对此感到焦虑，而且在女婴生下时又梦见一头怪物从天降临，使他对这个男孩深感惊慌。
当包海为了财产而把这个小孩抛弃在山中， Pack 与妻子（曾思佩饰）不能忍心，于是赴山救回了他，并将其称作黑子（包公）。
当黑子成长为七岁时，他才知道自己是生母的儿子。这个时候，包海又让他去过牛，但是黑子被捕在了监狱中，直到 Pack 长大后出手相助，闯入狱中救出了自己。
在监狱中，Pack 遇见了一位侠义之士展昭（张文祥饰），白玉堂（陈汉玮饰）以及庞太师所陷害的边关守将李文业（陈澍承饰）。这些人
在合肥县的包家村，父亲包怀员外（邬伟强饰）拥有两个儿子：包山和包海，并还有一个女婴。为避免再多妻子的烦恼，包怀员外对此感到焦虑，而且在女婴生下时又梦见一头怪物从天降临，使他对这个男孩深感惊慌。
当包海为了财产而把这个小孩抛弃在山中， Pack 与妻子（曾思佩饰）不能忍心，于是赴山救回了他，并将其称作黑子（包公）。
当黑子成长为七岁时，他才知道自己是生母的儿子。这个时候，包海又让他去过牛，但是黑子被捕在了监狱中，直到 Pack 长大后出手相助，闯入狱中救出了自己。
在监狱中，Pack 遇见了一位侠义之士展昭（张文祥饰），白玉堂（陈汉玮饰）以及庞太师所陷害的边关守将李文业（陈澍承饰）。这些人为他培养了读书、写字和丐帮绝学（青竹杖）等能力，使他在江湖上成为一位强大的武士。
Pack 因此出手救助了一对姐妹李珂和李珏，同时也与他们的父亲李文业建立了关系。李文业教导 Pack 读书、写字，并为他起名包拯，期待着他在将来能够考取功名，“拯民于水火之中”。
Pack 后来被丐帮的王朝和马汉误认为是帮主，成为了丐帮的重要成员，同时也参与了仁宗皇帝（王官武饰）的一系列事件，在一次扒手闯劫中发现了他，使仁宗对他留下深刻好印象。
包拯还在朝廷举行上获得仁宗的赏识，但是主考官庞太师却为此作梗，使他只能考到二十三名的进士。Pack 被命令到凤阳府定远县任知县。
在 Pack 任职期间，他因断案如神，声名远扬，百姓歌颂“包青天”。尽管庞太师千方百计地想要陷害包拯，但是却无法实现，而 Pack 始终不妥协，与对方周旋到底......
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