导演：吉原正行 今泉贤一 伊藤秀树 仓川英扬 佐土原武之 菅沼芙实彦
主演：樱井孝宏 诹访部顺一 吉野裕行 中原麻衣 能登麻美子 井上喜久子 石原凡 梅津秀行 佐仓绫音 飞田展男
在平安城中，人类、狸猫和天狗共同奋力推动这座巨大城市。 下鸭三郎（樱井孝宏 配音）是著名的下鸭家的老三儿，他具有变身成人类样貌的能力，而他的导师是天狗赤玉先生。年华微逝的赤玉法力已无法与前期相当，悠憩着追求美丽如星辰的女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天是京都秘密集团“星期五俱乐部”的成员，她具有绝世美貌和无欺意思的性格。 下鸭家的老头总一郎曾经被狸猫一族崇敬到了极点，可是数年前他就飞鹤自西归，事件至今仍然成谜。他留下四个不如料的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）具备古板性格和慎重心；次子矢二郎是内向自闭，对世事不感兴趣；矢三郎则只关注有趣的事情；幺弟矢四郎则生气 详情
