导演：三隅研次
在京岛原，壮勇士 Уつ키 兵马 与大菩萨岭龙神 机竜之助 发生了激烈的对决，两人丧失了视线。偷盗七兵衛 正在前往为奥松 (山本 富士子) 服务的柴津屋中，偶然遇到了受伤的兵马。兵马透露，虐待他的祖父是那个浪人。由于仇相互相持，兵马与奥松共同激愤。 Army 跳出新选组，追逐机竜之助的三人行动。在一次偶然事件中，机竜之助待在丹後宫中，遇见浪人酒井新兵衛 (小堀 阿吉雄) 并与他结盟，同时受到天誅組的指示行动。然而，天誅组遭受了重大失败，被追捕到藤堂藩、彦根藩等地区。在这个混乱中，机竜之助因为追手投掷的爆药而失明，逃入了竜神森林，与大菩萨岭龙神 奥豊 (中村 玉緒) 重新相遇。奥豊被迫嫁给金蔵 ( 详情
