导演：希尔万·肖默
主演：Jean-Claude Donda Eilidh Rankin Jil Aigrot Didier Gustin Frédéric Lebon Tom Urie
在50年代末，鲜为人知的幻化师与众多热爱电视、摇滚的人们不再相关联。他是一位拥有丰富经验的魔术师，在舞台上显得谦和自若，但实际上却奋斗于各种表演场所以为生活费而过。从音乐厅到郊区小酒馆，他始终保持着对魔术的热情不变。在一棵树下躺在苏格兰乡间，他与一名年轻女孩建立了友谊，她为那些神奇的魔法感叹意至魂。因此，她秘密离开了故乡并随着魔术师前行。最终，他们来到爱丁堡，生活变得愈发艰难。为了满足女孩的对魔法信任和繁华世界的渴望，幻化师不得不想出各种方法赚取钱财…… 本片被2010年欧洲电影节和纽约影评人协会评为最佳动画片。 详情
